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全球光電市場與台灣產業之產值統計與分析

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aoisora - 產業訊息 | 2008-09-09 13:17:29

全球光電市場與台灣產業之產值統計與分析


2007年台灣光電產業規模突破兩兆


TFT LCD產業在2007年再度景氣翻升,帶動台灣光電產業繼2006年突破兆元規模後,2007年又表現出32%的高成長,首度突破二兆台幣,締造另一個里程碑!


2007年台灣兩兆台幣的光電產值相當於633億美元。未來幾年之內,保守估計台灣光電產業仍可維持17%以上的成長率,則台灣光電產業的規模也可望在2011年突破千億美元的規模,相當於三兆台幣的產值。台灣光電產業成長趨勢如圖1所示。


圖1 台灣光電產業成長趨勢

資料來源:PIDA,2007/12


產業結構分析


平面顯示面板仍然是台灣光電產業裡比重最大的領域,各式面板及其上游原材料與零組件在2007年佔有76%的比例。次高的領域為光儲存領域;「光電半導體光源與照明」,和「影像感測器與光輸出入」產業則緊追於後。崛起中的太陽能光電則可能會在2011年與「光電半導體光源與照明」一起擠進台灣光電產業第二大的領域。


全球市場佔有率分析


2007年台灣的光電產值為633億美元,約佔全球市場的17%,較2006年增加了兩個百分點。台灣有幾項產品的世界佔有率為前三大,包括LED封裝、TFT LCD材料與零組件、TFT LCD面板、CIS模組、掃描器、數位相機(代工生產)、數位攝錄影機、資訊用光碟機、可錄型光碟片、光學鏡片等。太陽電池則坐四望三,明年或後年可望也會進入世界前三大。


太陽電池相關的產品是連續第五年有高成長率的產品。2007年PIDA再將太陽能電池細分為「太陽能矽晶圓」、「矽晶圓型太陽電池」、「薄膜型太陽電池」、「標準型太陽電池模組」等太陽能電池材料與元件,以及各式的太陽光電發電系統,包括有住宅用途、公共場所用途,以及發電廠用途等,更能呈現太陽光電產業發展的風貌。


表1 台灣光電產業之產值總表 單位:百萬台幣

領域 產品 \ 年份 2006 2007(e) 2008(f) 2009(f) 2010(f)
半導體光源與照明 LED磊晶 30,866 37,918 46,772 57,039 69,045
LED封裝 42,816 50,975 60,897 72,282 85,174
LD封裝 3,785 3,920 4,058 4,220 4,350
雷射應用 3,071 3,205 3,345 3,451 3,589
半導體光源與照明金額 80,538 96,018 115,072 136,991 162,158
太陽光電 太陽能矽晶圓 5,524 12,652 17,947 23,304 28,134
矽晶圓型太陽電池 17,259 42,258 76,211 91,105 118,632
薄膜型太陽電池 333 667 6,507 12,545 23,107
標準型太陽電池模組 467 2,662 5,324 8,168 10,866
太陽光電金額 23,583 58,239 105,988 135,123 180,739
平面顯示面板 TFT-LCD材料及零組件 330,071 411,892 470,558 522,74 561,837
TFT-LCD面板及LCM 770,741 1,107,358 1,273,792 1,426,647 1,497,979
LCD(TN、STN) 54,366 46,797 39,777 33,811 28,739
VFD 5,302 5,730 5,825 5,781 5,637
OLED 4,510 4,435 4,732 5,461 7,103
平面顯示器面板金額 1,164,990 1,576,211 1,794,684 1,994,448 2,101,295
影像感測器與光輸出入 CMOS影像感測器 3,593 4,352 4,787 5,223 5,719
CIS模組 11,381 11,971 12,508 12,948 13,544
影像感測器小計 14,974 16,323 17,295 18,171 19,263
掃描器 17,103 16,802 16,492 16,173 15,872
數位相機 49,168 64,616 71,060 75,201 78,341
數位攝錄影機 3,056 3,134 3,290 3,422 3,508
光輸出入產品小計 69,327 84,552 90,842 94,796 97,721
影像感測器與光輸出入 84,301 100,875 108,137 112,966 116,984
光儲存 光碟機 84,774 89,841 98,825 105,743 111,030
光碟片 86,696 74,787 76,283 77,808 78,586
光儲存金額 171,470 164,628 175,108 183,552 189,617
光通訊 光纖光纜 668 528 469 442 429
光通訊元件 9,038 9,215 9,860 10,846 12,256
光通訊設備 2,522 2,129 1,963 1,887 1,850
光通訊金額 12,228 11,872 12,293 13,175 14,536
精密光學元件與鏡頭 32,032 58,708 72,186 94,099 127,089
  台灣光電產業總計 1,569,142 2,066,552 2,383,469 2,670,354 2,892,418
資料來源:PIDA,2007/12


光電科技之應用趨勢分析


現今LED應用、太陽能電池、顯示器等是光電領域裡熱門的產業。這些熱門的領域與其他相對穩定的領域之總體分析如下:


白熾燈將步入歷史,LED照明蓄勢待發


2008年LED應用的焦點仍會延燒2007年LED路燈議題。在歐洲與日本的LED業界把注意力集中在之時;主流的LED廠商主力發展LED背光及汽車應用。LED路燈在2007年僅止於示範性質,待2008年方會有新的進展。中國市場將有更快速地成長,並預期三年後,歐美市場也將逐漸打開。


預計2015年左右,LED發光效率可望達到150 lm/w以上,成本可望下降到五分之一左右,此時LED於一般照明之應用可望漸普及。另外,LED還能應用在農漁業、生物、醫療等方面。而正在發展中的紫外(UV)LED能應用在殺菌消毒,對於工業或家用市場的應用值得期待。


大尺寸顯示器市場於既定的軌道發展 小尺寸應用市場活潑


2003年至2008年是TFT LCD技術在市場發展上最風光的一段時期。歷經了取代CRT電腦,TFT LCD從2003年開始滲透到電視機市場,每年尺寸不斷向上加碼,例如2006年是32吋為主流的市場;2007年的客廳市場主流則是40或42吋。原本棲息在大尺寸顯示市場的PDP與背投電視,對於TFT LCD侵蝕其市場,似乎完全沒有招架的餘地。TFT LCD順利成為FPD盟主。但是AMOLED市場也將在2008年崛起,這也暗示著AMOLED將有挑戰TFT LCD的潛力。FPD市場與產業是否會重新洗牌,還在未定之天。


目前大尺寸TFTF LCD的市場發展已經在既定並可以預期的軌道上發展。客廳市場主流尺寸有可能2009年晉升至50吋左右。近幾年這個市場的發展幾乎每一年便往上推移10吋,可謂驚人。


是否TFT LCD主流的尺寸可以每一年加大10吋?市場所接受的終極尺寸會落在哪一點?這些問題還未能知道答案。目前的線索是,整體TFT LCD產業對於八代以上產線的擴張有趨緩之勢;在2007年橫濱FPD International顯示器展裡最大的TFT LCD已經達到108吋,比前一年又大了5吋,並超越PDP最大的105吋。由於TFT LCD的尺寸不可無限坐大,且螢幕大小與觀看距離應該會有一個適當比例,而超大尺寸螢幕乃屬於高階少數之消費族群的市場,再者八代以上產線投資回收的財務問題等因素,猜測終極的客廳或北美市場主流尺寸可能會落在65吋左右,時間則約在2010年前後。


以往大尺寸的顯示面板大抵就僅應用在電腦螢幕與電視,2007年多家業者訴求了公共或營業顯示幕用途。這可謂是為大尺寸TFT LCD市場再找到出路,也將為2008年FPD多創造出一塊市場值。


相形於大尺寸顯示市場,中小尺寸的市場就顯得十分活潑。這是因為中小尺寸面板的應用產品繁多,且具有突發性,使得中小尺寸面板市場有著預料不到的發展。例如,2007年上半年才正式導入市場的數位像框,短短幾年之間的市場量便上看千萬台,規模直逼車用螢幕。另外,頗受歡迎的iPhone也為中小尺寸螢幕與觸控面板添加出貨數量,也使得觸控面板產業曝露在鎂光燈底下,進而觸動了觸控面板產業演變。


2008年倡議了好幾年的低價電腦終於實現。預計低價電腦可以在第一年就消化掉上千萬片中尺寸面板。未來中小尺寸面板的市場成長即依賴一些具有創意品問世,尤其是一些手持式的設備將增添這一塊市場的活潑性。


意料之外的數位相機換機潮來襲


CCD與CMOS與其所應用的光輸出入產品早已深入一般商用與消費性領域,且多年以來市場已趨成熟,成長幅度趨緩,甚至部分有萎縮的跡象。其中仍具成長動力大概僅有數位相機與照相手機。令人意外的是數位相機在2007年的成長高於預期,其原因為「換機潮」。這在一個成熟的市場裡是一件難得的現象,也顯示出現今的消費性市場的確有別於以往。


至於2008年數位相機的市場可能就不會如2007年如此幸運,因為近年來消費性市場也出現了一個現象是,成長率一年很高;一年很低的不均勻現象。按此模式推估,對於2008年數位相機的成長性還是趨近於2004年以來成長變緩的態勢。而與數位相機高度相關的光學元件市場則跟隨著數位相機市場起伏。


2008年台灣太陽光電整體產業產值將突破1,000億


2007年台灣太陽電池廠商整體產值合計約430億新台幣,其中晶片型電池全球市場值佔有率14.52%,薄膜型全球市場值佔有率3.47%,位居全球第四大太陽電池生產國。2008年預估台灣太陽電池生產量將成長至1,148MW,產值將超過880億新台幣,整體太陽光電產業(含晶圓、電池及模組)產值將突破1,000億。


太陽電池廠商加速往上游發展


2004年起全球多晶矽價格逐步上升,晶片廠商為了填補自身產能,有關係者與之簽定長期供貨合約,銀彈充裕者在無法掌握料源的情況下,不惜至現貨市場尋找原料,即使超過一公斤200美元的高價仍有廠商搶購,2008年開始,一方面此一非理性的價格上漲幅度將因為終端應用市場對PV系統價格的接受度而趨緩,另一方面則有新製程技術之多晶矽的出現,讓平均價格上升略為緩和,但終究在多晶矽供不應求的情況下,價格仍難有向下修正的空間。


2010年之後面臨太陽光電模組可能供過於求的情況之下,市場價格波動影響獲利之深,將異於目前毛利仍有15%的電池廠所能想像,為了避免眼前辛苦競爭而來的高價原料侵蝕未來利潤,提高自主料源的比重相形重要,因此相繼有晶片型電池廠商入股/併購多晶矽廠。


太陽光電內需市場尚需政策支持


台灣能源需求量與再生能源供給量的統計,能源需求量2003年至2007年預估平均年成長率約為4.5%,再生能源供給量平均年成長率約為5%,然而再生能源佔能源需求量僅1.8%~1.9%,若要提高再生能源使用比重,勢必需要更多的資金來投入再生能源的建設。而再生能源當中,太陽光電的使用率更是極為渺小,台灣太陽光電應用似乎與太陽光電產業熱絡的程度產生極大落差,對2007年太陽電池產量將進入全球前四大的台灣廠商而言,政府對太陽光電內需市場在政策上的支持,無論對產業發展、減緩尖峰用電需求與溫室氣體排放將有很大的幫助。


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